Dream Encounter

Durch den Angriff auf Yumeji traumatisiert, entfesselt Merry eine mächtige Aura, die den Mond der Traumwelt zerstört und Engi zum Rückzug zwingt. Als er in die reale Welt zurückkehrt, hat Yumeji keine äußeren Verletzungen, aber als er nach Hause kommt, beginnt er Schmerzen zu empfinden und wird bewusstlos. Während er träumt, trifft Yumeji wieder auf John, der seine psychischen Verletzungen behandelt. Währenddessen erzählt Saki in der Schule, wie viele Schüler wie Yumi unter einem "Traumverlust" leiden, bei dem sie ihre Ziele aufgeben. John erklärt Yumeji, dass Yumeji seinetwegen in die Tagträume anderer Leute eintreten kann, und enthüllt, dass Hercules ein böser Traumdämon ist, der viele andere dazu verleitet hat, die reale Welt zu betreten. Er erwähnt auch, dass Hercules möglicherweise etwas über Merry weiß, der angeblich ohne Schiff in die reale Welt eingetreten ist. Nach Yumeji's Wunden heilen, John warnt ihn vor einem weiteren starken Traumdämon namensMistleteinn, bevor er mit einem besorgten Merry aufwacht.