Belgrieve the Red Ogre

Belgrieve wird von Sasha Bordeax, Serens Schwester, besucht. Dank Angeline konnte Seren ihren Vater sehen, bevor er starb, aber als Angeline ihre Belohnung ablehnte, gab Sasha sie Belgrieve, 100 Gold. Da sie selbst eine Abenteurerin mit AA-Rang ist, fordert Sasha ein Duell und wird schnell von ihm besiegt. Überzeugt von seiner Größe verspricht sie, zurückzukehren, um mehr von ihm zu erfahren, was ihn verwirrt. Aufgrund zunehmender Monsterangriffe wird Angelines Urlaub erneut verweigert. Gerüchte verbreiten sich, dass 72 Dämonenkönige zurückkehren könnten, unsterbliche Homunkuli, die vom wahnsinnigen Zauberer Solomon erschaffen wurden. Belgrieve wird von Helvetica, Serens und Sashas älterer Schwester und nun Gräfin nach dem Tod ihres Vaters, besucht. Helvetica besteht darauf, dass er ihrer Familie als Krieger dient und droht, ihn zu entführen, wenn er sich weigert. Belgrieve bringt ihre Soldaten in Angst und Schrecken, sodass sie sich unterwerfen muss, und besteht stattdessen darauf, dass er sie heiratet. Seren ist an Helveticas kindische Mätzchen gewöhnt und bekommt sie unter Kontrolle, bevor sie Belgrieves Einladung annimmt, dass alle am Erntedankfest teilnehmen sollen. Aufgrund des Mangels an Abenteurern erwägt die Gilde, pensionierte Abenteurer zu bitten, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, was Angeline Hoffnung gibt, dass sie und Belgrieve gemeinsam auf Abenteuer gehen könnten. An anderer Stelle manifestiert sich ein seltsames Wesen in einer Höhle auf der Suche nach seinem verlorenen Meister.