Angeline's melancholy

Der Abenteurer Belgrieve, der Rote Oger, verliert sein Bein durch ein Monster und muss sich zurückziehen. Er findet ein verlassenes Baby in der Nähe seines Hauses im Dorf Turnera und beschließt, es als seine Tochter Angeline großzuziehen. Als sie zwölf Jahre alt ist, beschließt Angeline, genau wie Belgrieve eine Abenteurerin zu werden, und obwohl er um ihre Sicherheit fürchtet, schickt Belgrieve sie nach Orphen, um der Gilde beizutreten. Nach fünf Jahren wird Angeline als Schwarzhaarige Walküre berühmt, die jüngste lebende S-Rang-Abenteurerin. Nachdem sie einen Drachen getötet hat, beschließt Angeline, in den Urlaub zu fahren, um Belgrieve zu besuchen, muss jedoch absagen, als der Gildenmeister ihr einen dringenden Auftrag aufdrängt, was Belgrieve enttäuscht zurücklässt. Wochen später bekommt sie endlich ihren Urlaub, aber auf Reisen rettet sie die edle Seren Bordeaux vor Banditen und ist gezwungen, Seren zu ihrem kranken Vater Graf Bordeaux zurückzugeben, was so lange dauert, bis ihr Urlaub abläuft. Belgrieve ist erneut enttäuscht und lenkt sich ab, indem er den Dorfkindern Abenteuerfähigkeiten beibringt. Angelines Gruppenmitglieder, Bogenschützin Anessa und Blitzmagierin Miriam, helfen ihr, sich besser zu fühlen. Sie bleibt fest entschlossen, Belgrieve in ihrem nächsten Urlaub wiederzusehen und schickt ihm viele Briefe, in denen sie ihre Abenteuer beschreibt.