Naruto ist Lee und Lee ist Naruto! / Mein Traum ist ein Spaziergang mit dem Kyubi!

Nach einem Unfall, bei dem Sakura heimlich in der Badewanne beobachtet wurde, wechseln die Geister von Lee und Naruto die Körper. Sie müssen sich im Körper des jeweils anderen anpassen, ohne dass die anderen etwas davon mitbekommen. Dies wird kompliziert, als ihre jeweiligen Teams zu einer gemeinsamen Mission gerufen werden.